La migración a suministro calificado sigue abierta para los usuarios comerciales e industriales en México, y las preguntas que nos hacen al respecto en 2022 han cambiado. Hace dos años los compradores querían saber cuánto ahorrarían. Ahora quieren saber si la ruta sigue funcionando, cuánto tarda y qué efecto tiene la secuencia regulatoria de los últimos 18 meses sobre un contrato que están por firmar.
A continuación están las preguntas que efectivamente nos plantean los directores de planta, los gerentes de energía y los directores de finanzas, respondidas con la regla y la fecha que respalda cada una. La pregunta del umbral es la que con mayor frecuencia se reporta de forma incorrecta, por eso va primero.
¿El mercado desregulado sigue aceptando nuevos usuarios comerciales e industriales?
Sí. El registro de nuevos Usuarios Calificados continúa y seguimos migrando sitios comerciales e industriales. El flujo de noticias regulatorias desde marzo de 2021 cambió el perfil de riesgo de un contrato y alargó el proceso. No cerró la ruta.
¿Qué califica realmente a una instalación como Usuario Calificado?
El criterio es 1 MW de demanda, no el consumo anual. Este es el error más frecuente en la cobertura secundaria del mercado mexicano. El acuerdo de la SENER publicado en el DOF el 1 de marzo de 2017 fija el umbral y define cómo se mide la demanda: para un sitio en media o alta tensión con servicio reciente, la demanda máxima en kW registrada durante los 12 meses previos, normalmente en intervalos de 15 minutos. Para una instalación nueva sin historial de servicio, una demanda declarada por el solicitante entre 60 y 100% de la capacidad instalada, sujeta a verificación.
El mismo acuerdo permite agregar Centros de Carga para alcanzar 1 MW, de modo que una empresa con varios sitios más pequeños puede combinarlos. La agregación añade complejidad contractual y de medición, y esa complejidad se refleja en el precio ofrecido.
¿Quién emite el registro, la CRE o el CENACE?
La CRE. La Comisión Reguladora de Energía mantiene el Registro de Usuarios Calificados y emite el registro, conforme a las disposiciones administrativas publicadas en el DOF el 6 de diciembre de 2017. El CENACE no emite registros de Usuario Calificado. El CENACE registra el Centro de Carga en el Mercado Eléctrico Mayorista y firma el Contrato de Participante del Mercado con quienes participan de forma directa.
Saber qué hace cada organismo importa para el calendario, porque los dos trámites corren en secuencia y un plan que supone que una sola oficina resuelve ambos se retrasará.
¿Tenemos que operar nosotros mismos en el mercado mayorista?
No, y la mayoría de las instalaciones no debería hacerlo. Comprar directamente en el MEM exige el registro como Usuario Calificado Participante del Mercado, y las Preguntas Frecuentes sobre el Registro de Usuarios Calificados de la CRE fijan ese requisito en una demanda de al menos 5 MW y un consumo anual de al menos 20 GWh. De ahí proviene la cifra de consumo anual que circula, y aplica únicamente a la participación directa.
Por debajo de ese nivel, y por decisión propia también por encima de él, un Usuario Calificado compra a través de un Suministrador de Servicios Calificados, que asume la liquidación en el mercado, la obligación de potencia y la exposición crediticia. CFE Calificados compite por ese negocio junto con los suministradores privados.
¿Qué descuentos hay disponibles en este momento?
Los suministradores se han mostrado más cautelosos en nuestros procesos de licitación que antes de 2021, dada la postura regulatoria sobre los permisos para nuevos proyectos a gran escala. Aun así, las ofertas para nuevos Usuarios Calificados han llegado con descuentos en un rango de 10 a 50%.
Ese rango es amplio porque se mide contra el suministro actual de CFE, y lo que una instalación paga hoy depende de su clase tarifaria, su región, su factor de carga y su perfil de consumo. Un sitio en DIT en tensión de transmisión y con carga plana tiene mucho menos margen que un sitio en GDMTH con un factor de carga bajo. Estas cifras son ilustrativas y no representan un compromiso. Ningún rango puede confirmarse para una instalación específica sin revisar los datos de intervalo y 12 meses de facturación.
¿La migración elimina los cargos de transmisión?
No. El porteo, el cargo regulado por la CRE por el uso de la Red Nacional de Transmisión y de las Redes Generales de Distribución, se paga sin importar quién suministre la energía. La migración cambia los componentes de energía y potencia del recibo. Deja el porteo donde está.
El porteo también es un cargo regulado, lo que significa que se mueve cuando la CRE decide que se mueva. En 2020 la CRE modificó el porteo estampilla aplicable a los titulares de contratos de interconexión legados, y el cargo más alto aplicó a partir de julio de 2020. La Jornada informó el 11 de junio de 2020 que CFE Intermediación de Contratos Legados aumentó esas tarifas de porteo entre 427 y 811% según el nivel de tensión. Cualquier comparación entre el suministro de CFE y una oferta privada debe mantener el porteo constante en ambos lados, y cualquier contrato debe señalar de forma explícita qué parte asume una revisión futura.
¿Cuánto tarda el registro y cuánto tarda todo el proceso?
El registro como Usuario Calificado antes tomaba aproximadamente de dos a tres meses. Ahora toma alrededor de seis. De la firma del PPA al inicio del suministro, considere entre seis meses y un año en total.
Dentro de ese plazo, los primeros 30 a 60 días se destinan a construir la estrategia de abastecimiento y a evaluar las ofertas de suministradores precalificados. Negociar el precio, las condiciones y las cláusulas contractuales relevantes toma cerca de tres semanas. El resto es el registro, la medición y la gestión de la interconexión, que es donde los calendarios se retrasan y donde una fecha de inicio redactada como un día fijo de calendario, y no como una función de la conclusión del registro, se convierte en un problema del comprador.
¿Qué inversión requiere el cambio?
Un sitio que migra normalmente compra equipo de medición nuevo. Según la planta y la ubicación, también pueden requerirse transformadores nuevos y equipo de telecomunicaciones. Existen estructuras que no exigen inversión inicial, mediante el arrendamiento de equipo, sujetas a revisión crediticia y al plazo del contrato.
¿Qué plazo conviene firmar y podemos contratar con más de un suministrador?
Los plazos que se ofrecen en México van de tres a 20 años. Cinco años es la opción más común entre nuestros clientes y suele ser la correcta, porque la contraparte, las reglas y el propio plan de producción de la planta pueden cambiar dentro de un periodo más largo.
Un grupo con varias instalaciones puede contratar suministradores distintos para sitios distintos y tomar la mejor oferta regional en cada caso. El costo de hacerlo es real: varias facturas por conciliar cada mes, varias cartas de crédito contra las líneas de crédito de la tesorería y varios contratos por negociar y dar seguimiento. Decida de forma deliberada y no por omisión.
¿El mercado desregulado siempre es más barato que CFE Suministro Básico?
No. Según la ubicación, la clase tarifaria y el consumo de la instalación, permanecer con CFE Suministro Básico a veces es la mejor respuesta. Un sitio que ya toma el suministro en tensión de transmisión bajo DIT, o uno que apenas rebasa el umbral de 1 MW de demanda, donde los costos fijos de la migración se reparten entre un volumen pequeño, son los dos casos en los que la aritmética falla con mayor frecuencia. Haga la comparación con la facturación de la propia instalación antes de comprometerse con un proceso.
¿Cuáles son los principales riesgos del suministro calificado en este momento?
El riesgo comercial de corto plazo es la dificultad que enfrentan los generadores privados y los titulares de permisos para obtener permisos de nueva capacidad, lo que reduce el volumen de suministro a precios competitivos que llega al mercado. El riesgo social y la relación con las comunidades en torno a los proyectos renovables siguen siendo un riesgo de ejecución para los suministradores y, por lo tanto, un riesgo de suministro para sus clientes.
La secuencia regulatoria es el otro elemento. La reforma a la LIE publicada en el DOF el 9 de marzo de 2021 reordenó el despacho a favor de la generación de CFE y extendió los Certificados de Energías Limpias a la generación limpia sin importar su fecha de operación comercial. El 7 de abril de 2022 la Suprema Corte de Justicia de la Nación desestimó la acción de inconstitucionalidad 64/2021 promovida en su contra, porque ninguna disposición impugnada alcanzó la mayoría calificada de ocho votos que se requiere para una declaratoria general de inconstitucionalidad. Diez días después, el 17 de abril de 2022, la Cámara de Diputados rechazó la reforma constitucional en materia eléctrica que se había propuesto, con 275 votos a favor, por debajo de las dos terceras partes requeridas. La reforma legal, por lo tanto, se mantiene, su aplicación sigue bloqueada en buena medida por suspensiones de amparo individuales, y el cambio constitucional no ocurrió. Esa combinación apunta a plazos contractuales más cortos y a una asignación explícita del cambio en la ley, no a mantenerse fuera del mercado.
¿Algo más sobre el contrato en sí?
La versión legalmente vinculante de un contrato de compraventa de energía en México es el texto en español. Circulan traducciones al inglés que resultan útiles para la revisión interna, pero la versión en español es la que rige. Recurra a abogados mexicanos para la negociación y pídales confirmar que el original en español corresponde a los términos comerciales que su equipo cree haber acordado. Los puntos a revisar cláusula por cláusula se detallan en identificación de riesgos en contratos de energía, y la forma de estructurar el proceso en torno a ellos, en reducción de riesgos en contratos de energía.
Revise la elegibilidad de su instalación para el suministro calificado
Mexico Energy Partners puede confirmar si un sitio alcanza el umbral de 1 MW de demanda por sí solo o mediante agregación, comparar su costo regulado actual contra precios indicativos de suministro calificado sobre una base equivalente que incluya el porteo, y conducir el proceso con los suministradores. La revisión inicial requiere 12 meses de facturación de CFE, los datos de demanda por intervalo cuando el medidor los registra, la clase tarifaria y el nivel de tensión, y una nota sobre cualquier cambio previsto en la producción. Más sobre cómo realizamos ese trabajo en abastecimiento de energía.
Revise la elegibilidad de su instalación para el suministro calificado