La energía es una decisión de selección de sitio en México, no un trámite posterior a la ocupación
Un fabricante que toma espacio en México suele llegar con el costo de mano de obra, el costo logístico y el tratamiento arancelario ya modelados. La energía queda como una cuenta de servicio que se abre después de ocupar el inmueble. Ese orden está invertido en México. La tensión en la que una planta toma el servicio, la demanda que declara ante CFE y el nodo al que se conecta quedan definidos en la selección de sitio. Cambiar cualquiera de ellos después resulta costoso. En conjunto determinan la clase tarifaria, definen qué suministradores pueden venderle legalmente a la planta y fijan el precio de la energía durante años.
El argumento del nearshoring se apoya en la cercanía con el mercado de Estados Unidos, en el marco comercial y en una base manufacturera que ya existe. Nada de eso está en discusión. Lo que se modela mal es el costo entregado de la electricidad, y es el único renglón operativo que el área de compras no puede corregir después.
La demanda que usted declara define quién puede venderle energía
México divide a los usuarios de electricidad en dos grupos. Por debajo del umbral, una planta compra a CFE Suministro Básico con tarifas reguladas aprobadas por la CRE. En el umbral o por encima de él, la planta puede registrarse como Usuario Calificado y contratar con un Suministrador de Servicios Calificados en términos negociados.
El umbral es de 1 MW y se mide en demanda, no en consumo anual. Esa distinción es el error más frecuente en los modelos de factibilidad de nearshoring. El acuerdo de la SENER publicado en el DOF el 1 de marzo de 2017 define la prueba de demanda. Para una instalación en alta o media tensión con servicio reciente, corresponde a la demanda máxima registrada en kW durante los doce meses previos. Para una instalación nueva sin servicio previo, corresponde a la demanda que declara el solicitante, entre 60 y 100% de la capacidad instalada, sujeta a verificación o a un método aprobado por la CRE.
Una planta que nunca ha operado en México determina su propia elegibilidad para el suministro competitivo con lo que declara frente a su capacidad instalada en la etapa de diseño. Una lista de cargas recortada por razones de inversión de capital puede dejar a la instalación por debajo de 1 MW y mantenerla en suministro regulado sin alternativa competitiva. Es una decisión que toma un diseñador eléctrico sin saber que es una decisión de abastecimiento.
La participación directa en el mercado mayorista es un requisito distinto y más exigente. Para ser Usuario Calificado Participante del Mercado y firmar un Contrato de Participante del Mercado con el CENACE se requiere una demanda mínima de 5 MW y un consumo anual de al menos 20 GWh, conforme a los criterios publicados por la CRE sobre el Registro de Usuarios Calificados. La CRE mantiene ese registro conforme a las disposiciones publicadas en el DOF el 6 de diciembre de 2017. El CENACE no emite registros de Usuario Calificado, y CFE tampoco. CFE es un participante del mercado y la empresa suministradora establecida, no el regulador.
La tensión de servicio fija la clase tarifaria durante toda la vida de la planta
La clase que aparece impresa en un recibo de CFE queda determinada por la tensión y por la demanda, y la división no está donde la mayoría de las plantas entrantes supone. GDMTO y GDMTH cubren ambas la media tensión, aproximadamente de 1 kV a 35 kV, y se separan en 100 kW de demanda. GDMTO es una tarifa sin diferenciación horaria. GDMTH es una tarifa horaria con periodos base, intermedio y punta, y es la clase en la que queda la mayoría de las plantas mexicanas de tamaño medio. DIST cubre el suministro tomado en tensión de subtransmisión, aproximadamente de 35 kV a 220 kV. DIT cubre el suministro tomado directamente en tensión de transmisión, de 220 kV en adelante, y es la clase industrial de menor costo.
La consecuencia para una búsqueda de sitio es directa. Un inmueble servido en 23 kV y otro servido en 115 kV colocan la misma carga en esquemas tarifarios distintos. Eso es estructural, no negociable. Cuando un parque ofrece opciones de tensión de conexión, o cuando la ampliación de una subestación está sobre la mesa como parte de un build-to-suit, es una decisión de capital con una consecuencia operativa permanente. Modélela como tal. Una planta de escala relevante que termina cotizada en GDMTO casi con certeza quedó mal clasificada.
El nodo fija el precio de la energía
Para todo lo que se compra a precios de mercado, México valora la energía por nodo. El Precio Marginal Local en un nodo de precios determinado se descompone en tres componentes: energía marginal, pérdidas marginales y congestión marginal, conforme al Diccionario de Datos Abiertos del CENACE, que remite a la nota publicada en el DOF el 4 de julio de 2016. Una misma hora puede liquidarse a precios muy distintos en dos nodos, y la diferencia se explica por congestión y pérdidas, no por ruido de mercado.
Dos parques industriales separados por cien kilómetros no son, por lo tanto, la misma propuesta energética, aun con la misma renta y la misma clase tarifaria. Pida el nodo antes de firmar y haga que los suministradores coticen contra él.
Cualquiera que sea la ruta elegida, el porteo debe formar parte de la comparación. Los cargos de porteo por transmisión y distribución son los que convierten un precio de generación anunciado en un precio entregado, y son la variable que con mayor frecuencia decide entre una instalación en sitio y un contrato remoto. La CRE modificó en 2020 la tarifa de porteo estampilla aplicable a los titulares de contratos de interconexión legados, y se reportó que el cargo más alto aplicaba a partir de julio de 2020. La Jornada informó el 11 de junio de 2020 que CFE Intermediación de Contratos Legados aumentó esas tarifas de porteo entre 427 y 811% según el nivel de tensión. Cualquier estructura de autoabasto que ofrezca un arrendador o un desarrollador debe valuarse con el porteo posterior a 2020 y no con la economía que hizo atractivos esos esquemas hace una década.
Dos afirmaciones sobre México que conviene corregir
La primera es el conteo de acuerdos comerciales. En los materiales sobre nearshoring circulan cifras de hasta 46 países. El conteo publicado por la propia Secretaría de Economía es de 14 tratados de libre comercio que abarcan 50 países, además de 30 acuerdos para la promoción y protección recíproca de las inversiones con 31 países o regiones administrativas y 9 acuerdos de alcance limitado en el marco de la ALADI. Use la cifra de la Secretaría.
La segunda es la afirmación de que los servicios son más baratos en México. En electricidad eso no es una verdad general y nunca debe suponerse en un caso de negocio. El costo entregado depende de la clase tarifaria, la tensión de servicio, el factor de carga, la distribución del consumo entre los periodos base, intermedio y punta, y el nodo. Una planta con un factor de carga bajo en GDMTH y con turnos concentrados en punta puede pagar más por MWh que una planta comparable en Texas. Una planta en DIT con un perfil plano de 24 horas puede pagar bastante menos. La variación dentro de México es más amplia que la brecha promedio entre los dos países, y por eso el promedio no sirve para una decisión de sitio.
El riesgo de política pública que valúa un fabricante entrante
La política eléctrica de México ha estado en disputa durante todo este periodo, y un fabricante entrante debería valuar ese riesgo. La reforma a la Ley de la Industria Eléctrica publicada en el DOF el 9 de marzo de 2021 reordenó el despacho a favor de la generación propia de CFE y extendió la elegibilidad de los Certificados de Energías Limpias a la generación limpia sin importar su fecha de operación comercial, lo que diluyó su valor para las renovables privadas posteriores a 2014. Sus disposiciones transitorias instruyeron a la CRE a revisar los permisos de autoabastecimiento legados. La aplicación de la reforma quedó bloqueada en buena medida por suspensiones de amparo.
El 7 de abril de 2022 la Suprema Corte de Justicia de la Nación desestimó la acción de inconstitucionalidad 64/2021. Ninguna de las disposiciones impugnadas alcanzó la mayoría calificada de ocho votos que se requiere para una declaratoria general de inconstitucionalidad, por lo que la reforma permaneció en el orden jurídico sin un pronunciamiento general sobre su constitucionalidad, y los tribunales inferiores conservaron la facultad de resolver los amparos individuales. El 17 de abril de 2022 la Cámara de Diputados rechazó la reforma constitucional en materia eléctrica, con 275 votos a favor, por debajo de las dos terceras partes requeridas.
La lectura práctica para un gerente de planta es más acotada que los titulares. Nada de esta secuencia eliminó el Mercado Eléctrico Mayorista, los permisos de generación privada ni el papel del CENACE como operador del sistema. Lo que sí hizo fue encarecer el supuesto de que un contrato privado de suministro a veinte años ofrece la misma certeza regulatoria que tendría en otro país. Valúe las cláusulas de cambio de ley del contrato y no el pronóstico político.
Qué modelar antes de firmar el arrendamiento
- La demanda declarada en el diseño eléctrico, contrastada con el umbral de 1 MW de Usuario Calificado antes de congelar la lista de cargas.
- La tensión de servicio disponible en cada sitio candidato y la clase tarifaria que produce.
- El nodo de precios de cada sitio y un precio entregado indicativo en ese nodo por parte de al menos un suministrador calificado.
- El porteo y cualquier otro cargo trasladable, presentado por separado del precio de generación en todas las ofertas.
- La capacidad disponible en la subestación que da servicio y el calendario de interconexión, obtenidos por escrito de CFE Distribución y no del arrendador.
- Para la generación en sitio, si el arreglo propuesto queda por debajo del umbral de 0.5 MW de generación distribuida, que se mide sobre la capacidad de generación y no sobre la carga de la planta.
Cuando se cita un porcentaje de ahorro frente al suministro de CFE, se mide contra su tarifa actual o proyectada de CFE y varía con la región, el factor de carga y el perfil de consumo. Trátelo como ilustrativo hasta que se haya reconstruido a partir de un perfil de carga real del sitio específico. El sector también importa, ya que una planta automotriz y un centro de distribución tienen curvas de carga distintas y una exposición distinta al precio en punta, incluso dentro del mismo parque.
Valuar el costo de la energía antes de cerrar la decisión de sitio
Mexico Energy Partners modela el costo entregado de la electricidad por sitio candidato para fabricantes que ingresan a México, e incluye la clase tarifaria, el nodo, la elegibilidad para el suministro calificado y los precios de los suministradores, y trabaja de forma paralela al caso de operaciones y logística, no después de él. Una revisión inicial requiere la lista de cargas proyectada, la capacidad conectada, el esquema de turnos y las direcciones de los sitios candidatos.
Solicite un modelo de costo entregado de energía para sus sitios candidatos