El mercado mexicano de vehículos eléctricos (EV) crece con rapidez y se espera que aporte dos terceras partes de las ventas de vehículos eléctricos e híbridos en América Latina para 2030, impulsado por nuevos proyectos de manufactura de EV. México es el séptimo fabricante de vehículos de pasajeros a nivel mundial, con una producción anual de aproximadamente tres millones de unidades. Conforme más fabricantes de vehículos eléctricos instalen plantas en el país, esperamos que se convierta en un centro relevante de producción de EV. Con el reciente anuncio de que Tesla abrirá una Gigafactory en Monterrey, prevemos que otras armadoras se sumen al mercado.
El mercado de vehículos eléctricos en México
Aunque el mercado mexicano de vehículos eléctricos está en una etapa incipiente, esperamos que crezca de forma significativa en la próxima década. En 2022, la producción de vehículos eléctricos e híbridos en México se ubicó en 78,000 unidades, cifra que se espera aumente cerca de 80% en 2023.
Hoy la industria automotriz aporta el 3.5% del PIB de México y el 20% de su PIB manufacturero. También genera más de un millón de empleos. Si bien la mayor parte de esa manufactura se concentra en vehículos con motor de combustión interna (ICE), conforme las armadoras amplíen su producción de híbridos y eléctricos, anticipamos un cambio en las tendencias de producción que beneficiará a las zonas industriales del país.
La atención está puesta en China, con la expectativa de que se convierta pronto en el mayor productor de vehículos eléctricos del mundo. Sin embargo, como México ya tiene una industria automotriz sólida y ocupa además el décimo lugar mundial en reservas de litio, un componente clave para la producción de baterías, esperamos que se consolide pronto como un centro relevante de vehículos eléctricos.
Varias armadoras importantes ya anunciaron planes de producción de vehículos eléctricos en México. General Motors, por ejemplo, planea fabricar sus modelos Blazer EV y Equinox EV 2024 en Coahuila, y BMW anunció planes para invertir USD 866 millones en producción de vehículos eléctricos en el país. Con las grandes plantas de producción que ya operan Toyota, Kia, Volkswagen, Nissan y Ford en distintos puntos del territorio, esperamos que se anuncien varias operaciones más de vehículos eléctricos en los próximos años.
La Gigafactory de Tesla
A principios de marzo, Tesla anunció planes para construir una nueva Gigafactory en México, la primera fuera de Estados Unidos, Alemania y China. La planta se construirá en Monterrey, Nuevo León, a unas tres horas en automóvil de Texas, lo que aportará eficiencias a su cadena de suministro. Tesla adquirió 4,200 acres de terreno para el desarrollo, de acuerdo con el gobernador del estado, Samuel García. Esto equivale aproximadamente al doble de la superficie de la planta Gigafactory de Tesla en Texas.
Esperamos que la nueva planta de Tesla en Monterrey genere una recaudación fiscal considerable para México y respalde la expansión de su mercado de vehículos eléctricos. Elon Musk, director general de Tesla, planea invertir USD 1,000 millones en la planta en una primera etapa, monto que podría aumentar a USD 10,000 millones con el tiempo. Se espera que la fábrica produzca más de un millón de vehículos eléctricos al año, lo que la convertiría en la mayor planta de vehículos eléctricos del mundo.
El desarrollo de la nueva fábrica ayudará a atenuar la preocupación de Estados Unidos por el futuro de sus cadenas de suministro, luego de haber dependido en gran medida de China para su producción de vehículos eléctricos y baterías. El T-MEC, el acuerdo de comercio justo entre México, Estados Unidos y Canadá, ya fortaleció las relaciones comerciales entre los tres países y redujo la dependencia estadounidense de China para sus vehículos. A ello se suma que las reglas de fabricación en Estados Unidos que condicionan el acceso de los automóviles a los nuevos subsidios, introducidas por el presidente estadounidense Biden, contemplan excepciones para Canadá y México, lo que favorece desarrollos regionales como la Gigafactory de Tesla.
Nuestra perspectiva para los vehículos eléctricos sigue siendo positiva
Esperamos que México aproveche su sólida industria de manufactura automotriz para atraer nueva producción de vehículos eléctricos en todo el país. Las inversiones en nuevas plantas de gran escala por parte de algunas de las armadoras más grandes del mundo también ayudarán a desarrollar con rapidez el mercado mexicano de vehículos eléctricos y le permitirán ubicarse entre los mayores productores de América Latina y, potencialmente, del mundo.