Dos reformas con tres días de diferencia, y solo una toca el almacenamiento
El 20 de abril de 2022 el Diario Oficial de la Federación publicó una reforma a los artículos 1, 5, 9 y 10 de la Ley Minera. Declaró la exploración, explotación y aprovechamiento del litio como actividad de utilidad pública reservada en exclusiva al Estado, eliminó las concesiones de litio para particulares y asignó el mandato a un nuevo organismo público descentralizado, LitioMx. La iniciativa se presentó el 17 de abril, la aprobó la Cámara de Diputados el 18 de abril y el Senado el 19 de abril.
Tres días antes, el 17 de abril de 2022, la reforma eléctrica constitucional no pasó en la Cámara de Diputados, con 275 votos a favor, por debajo de la mayoría de dos terceras partes que exige una reforma constitucional. Los dos hechos suelen presentarse como uno solo. No lo son. El cambio en materia de litio es una reforma legal a la ley minera, aprobada por mayoría simple, y no modifica la Ley de la Industria Eléctrica ni altera la forma en que una planta en México compra o genera energía.
Para un gerente de planta o un director de finanzas que evalúa almacenamiento con baterías en una instalación en México, esa distinción es lo que importa. La propiedad del litio es un tema minero y comercial. Que una batería en su sitio genere un rendimiento es un tema de la Comisión Reguladora de Energía, y a mediados de 2022 la CRE no lo había resuelto. Ese vacío, y no la Ley Minera, es lo que define el caso de inversión.
Qué alcanza y qué no alcanza la reforma minera
La reforma reserva el litio al Estado y elimina la vía de la concesión. Los titulares de concesiones existentes enfrentan una revisión de sus títulos y no una expropiación inmediata, y la reforma abre preguntas bajo el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá que se discutirán durante años. El principal prospecto de litio en México se ubica en Sonora y está alojado en arcillas y no en salmuera, lo que vuelve la extracción técnicamente más difícil que en los salares andinos con los que suele compararse. A mediados de 2022 no había litio mexicano en producción comercial, y no existe una declaración pública de reservas emitida por un organismo del Estado mexicano que permita dimensionar el recurso con confianza.
Lo que se desprende para un comprador industrial es breve. Una batería instalada en una planta en Querétaro en 2023 contendrá celdas fabricadas con litio extraído en Australia o Chile y procesado en China, igual que antes del 20 de abril de 2022. El precio de las celdas se fija en mercados globales. La reforma a la Ley Minera es un asunto de soberanía y de tratados de inversión. No es un asunto de compra de baterías, y tratarlo como tal lleva a una conclusión equivocada sobre los tiempos.
El vacío regulatorio que en realidad define el caso de inversión
El almacenamiento en México es un tema de permisos ante la CRE y de despacho ante el CENACE, y en 2022 ninguno de los dos organismos tenía una respuesta firme. La CRE es el regulador que emite las disposiciones administrativas de carácter general que rigen cómo se conecta un activo, qué clase de permiso tiene y cómo se liquida. El CENACE opera el Sistema Eléctrico Nacional, despacha la generación y administra el Mercado Eléctrico Mayorista. A mediados de 2022 la CRE no había emitido disposiciones de carácter general que definieran un sistema de almacenamiento de energía eléctrica como participante del mercado.
Una batería no es un generador ni una carga en los términos en que la Ley de la Industria Eléctrica plantea esas categorías. Es ambas cosas, en horas distintas. Sin una definición, un activo de almacenamiento no tiene una clase de permiso propia, ni un producto definido que vender en el mercado de balance o en servicios conexos, ni un tratamiento resuelto para la energía que toma de la red eléctrica al cargarse. Un desarrollador no puede sustentar un flujo de ingresos que carece de reglas, y un acreedor no lo financia.
A nuestro juicio, eso deja exactamente un caso de inversión creíble en 2022 para el almacenamiento en un sitio industrial en México, y es un caso que no depende en absoluto de la CRE. El valor que se genera por completo detrás del medidor está disponible hoy: reducir el cargo mensual de capacidad en GDMTH, DIST o DIT mediante la reducción de la demanda máxima del propio sitio, soportar los eventos de tensión que dañan motores y controles, y sostener la carga crítica de proceso durante una interrupción. Nada de eso exige vender algo a alguien. Solo exige que la aritmética del propio recibo del sitio funcione.
El corolario es la parte que conviene llevar a un comité de inversión. Todo caso de negocio de almacenamiento que hoy se presente apoyado en el arbitraje entre el Mercado del Día en Adelantado y el Mercado de Tiempo Real, o en el pago por respuesta de frecuencia, está valuando una línea de ingresos que aún no tiene sustento legal en México. Pida al proveedor que muestre qué instrumento de la CRE la crea. Si no puede nombrar ninguno, elimine esa línea y verifique si el proyecto sigue superando su tasa de rendimiento mínima solo con los ahorros por cargo por demanda. Muchos lo harán. Esos son los que conviene construir.
El riesgo de política pública que ya está en su recibo
En 2022 la exposición regulatoria de un comprador industrial no se concentra en el almacenamiento. Se concentra en las estructuras de suministro legadas. El decreto que reformó la Ley de la Industria Eléctrica, publicado en el DOF el 9 de marzo de 2021, modificó el orden de despacho para favorecer la generación propia de CFE por delante de la eólica y la solar privadas, extendió los Certificados de Energías Limpias a la generación limpia con independencia de su fecha de operación comercial e instruyó a la CRE a revisar los permisos de autoabastecimiento obtenidos mediante actos constitutivos de fraude a la ley. Su aplicación práctica quedó bloqueada durante buena parte del periodo siguiente por suspensiones concedidas en amparos individuales.
El 7 de abril de 2022 la Suprema Corte de Justicia de la Nación desestimó la acción de inconstitucionalidad 64/2021. Varias disposiciones impugnadas reunieron mayorías simples en contra, pero ninguna alcanzó los ocho votos que se requieren para una declaratoria general de inconstitucionalidad. La reforma subsistió sin que la Corte resolviera el fondo con efectos generales, y los tribunales de menor jerarquía quedaron en libertad de resolver los amparos según su criterio. La incertidumbre no se resolvió. Solo se prolongó.
Antes de eso, en 2020, la CRE modificó la tarifa de transmisión conocida como porteo estampilla aplicable a los titulares de contratos de interconexión legados, es decir, los permisos de autoabasto y cogeneración legados del régimen anterior a 2014. Se reportó que el cargo mayor aplicaba a partir de julio de 2020. La Jornada informó el 11 de junio de 2020 que CFE Intermediación de Contratos Legados elevó esas tarifas de porteo entre 427 y 811% según el nivel de tensión. El número exacto del acuerdo de la CRE no está confirmado en fuentes públicas que podamos verificar, por lo que no citamos ninguno. El punto comercial se sostiene de todos modos. Una instalación que toma energía a través de una estructura de autoabasto legada tiene una exposición vigente a los cargos de porteo que supera con mucho cualquier cosa de la que dependa una decisión sobre baterías.
Qué dicen en realidad las cifras de capacidad
El desarrollo de renovables en México es real y es la razón por la que el almacenamiento sigue en la conversación. El PRODESEN 2022-2036 de la SENER ubica la capacidad solar fotovoltaica instalada en el Sistema Eléctrico Nacional en 5,955 MW y la eólica en 6,977 MW al 31 de diciembre de 2021, con 976 MW de geotermia (SENER, PRODESEN 2022-2036, Tabla 1, reproducida por el IMCO el 3 de junio de 2022). Son cifras de todo el SEN, no totales exclusivos de gran escala, y no deben compararse con los conteos de gran escala de las asociaciones de desarrolladores, que contabilizan de otra forma.
La generación distribuida ha crecido en términos porcentuales más rápido que cualquiera de las dos. Las estadísticas semestrales de interconexión de la CRE registraron 1,551.09 MW en 211,098 contratos de interconexión al 30 de junio de 2021 (datos de la CRE, vía pv magazine México, 26 de junio de 2021), y los datos de la CRE reportados al cierre de 2021 ubicaron el total por encima de 2,000 MW. La cifra precisa de cierre de año no se puede recuperar de la página de estadísticas públicas de la CRE, por lo que damos la caracterización y no un decimal falso.
Para el almacenamiento no existe una serie equivalente. La CRE no publica un registro de capacidad de baterías conectadas a la red en México, y ningún conjunto de datos público sustenta una cifra nacional de almacenamiento para 2022. Cualquier número que circule en material de proveedores debe tratarse como una estimación mientras la CRE no indique lo contrario.
Decidir ahora o esperar a la CRE
Tres decisiones se separan con claridad. Si el objetivo es reducir el cargo por demanda, mejorar la calidad de la energía o soportar depresiones de voltaje, el análisis puede hacerse hoy con doce meses de facturación de CFE y datos por intervalos en el medidor principal, y la respuesta no depende de ninguna regulación pendiente. Si el objetivo son ingresos de mercado a partir de una batería, la recomendación honesta en 2022 es desarrollar el sitio y el estudio de interconexión, pero no comprometer capital contra una línea de ingresos que la CRE no ha creado. Si la instalación tiene un contrato legado de autoabasto o cogeneración, la revisión del porteo es más urgente que cualquiera de las dos.
Lo que cambiaría nuestra postura es una resolución de la CRE que defina los sistemas de almacenamiento de energía eléctrica y su participación en el MEM, junto con una regla de mercado del CENACE que cree un producto definido para ellos. Mientras no exista, el caso de mercado a futuro corresponde a una discusión aparte, que abordamos en nuestra nota sobre hacia dónde van los costos y la tecnología del almacenamiento con baterías. Este artículo trata de lo que las reglas permiten hoy.
Revise si el almacenamiento se justifica con su propio recibo
Mexico Energy Partners puede evaluar si una batería en su instalación se paga sola únicamente con los ahorros por cargo por demanda y el tiempo de inactividad de los equipos evitado, sin suponer ingresos de mercado que la regulación mexicana todavía no sustenta. La revisión requiere doce meses de facturación de CFE con la demanda medida por periodo, datos por intervalos en el medidor principal, un diagrama unifilar y una descripción de las cargas que no toleran una interrupción. Los resultados de cada sitio varían con la clase tarifaria, la región, el factor de carga y el perfil de consumo, y ningún rango puede confirmarse antes de examinar esos datos. Consulte nuestro análisis sobre almacenamiento con baterías y nuestro trabajo en política regulatoria en México como antecedente.
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