El 22 de marzo de 2023 la Comisión Federal de Electricidad abrió una licitación internacional para la perforación de seis pozos geotérmicos exploratorios, en Los Negritos en Michoacán, San Marcos en Jalisco, Cerro Prieto en Baja California y Las Tres Vírgenes en Baja California Sur. El presupuesto fue de alrededor de 51 millones de dólares estadounidenses. La fecha límite para presentar propuestas era el 12 de mayo de 2023.
Los recursos provienen del Programa de Financiamiento y Transferencia de Riesgo para la Energía Geotérmica en México, anunciado en diciembre de 2022, al amparo de un acuerdo de recuperación contingente con el Banco Interamericano de Desarrollo que utiliza recursos del Fondo de Tecnología Limpia. Los pozos exitosos se reembolsan a una tasa preferencial una vez que generan, y la perforación sin éxito se convierte en donativo, de modo que el prestamista absorbe el riesgo de perforación. Si los pozos fluyen, el BID cuenta con una línea de crédito concesional para la construcción de la central. Si no fluyen, no se construye nada.
Para un comprador corporativo el dato más útil es de quién es el parque. México tenía 953 MW de capacidad geotérmica instalada en 2021, y CFE operaba 927.7 MW, es decir 96%, según la propia Gerencia de Proyectos Geotermoeléctricos de CFE en una presentación fechada en mayo de 2023. En México la geotermia es una clase de activo de CFE, y prácticamente no queda nada que una planta pueda contratar. Lo que sí se puede contratar es suministro limpio a través del mercado mayorista, y esa es otra conversación con otro umbral.
El parque en operación, bien contado
CFE opera cuatro campos geotérmicos. Cerro Prieto, en Baja California, en servicio desde 1973, tiene 570 MW. Los Azufres, en Michoacán, en servicio desde 1982, tiene 252 MW. Los Humeros, en Puebla, en servicio desde 1990, tiene 95.7 MW. Las Tres Vírgenes, en Baja California Sur, en servicio desde 2001, tiene 10 MW. Esos cuatro suman 927.7 MW.
Un campo es privado. Domo San Pedro, en San Pedro Lagunillas, Nayarit, es propiedad de Geotérmica para el Desarrollo, parte de Grupo Dragón. Representa el resto del total nacional. Cualquier afirmación de que todas las plantas geotérmicas de México son de CFE es incorrecta, y también lo es cualquier conteo de cinco campos de CFE, porque CFE opera cuatro.
México empezó temprano y se detuvo temprano. CFE ubica el primer pozo geotérmico en Pathé, Hidalgo, en 1955, y la primera central geotermoeléctrica de México en 1959, en ese mismo sitio. La geotermia representó el 1.1% de la capacidad de generación instalada de México en 2021 y el 3.1% de la capacidad renovable instalada, según las mismas cifras de CFE. Cerro Prieto por sí solo es el 60% del parque y entró en operación hace más de cincuenta años. Para más detalle sobre el recurso que hay detrás de estos campos, vea nuestra nota anterior sobre la base de recursos geotérmicos de México.
Por qué el parque es de CFE y qué permite en realidad la ley
La Ley de Energía Geotérmica se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 11 de agosto de 2014. La SENER es la autoridad otorgante. Emite registros de reconocimiento, permisos de exploración y concesiones geotérmicas. Un permiso de exploración dura tres años, con una prórroga de tres años. Una concesión dura treinta años a partir de su publicación en el DOF y puede renovarse. El artículo 30 permite que personas físicas y sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas sean titulares de ambos. El artículo 51 canaliza la concesión de agua asociada a CONAGUA, que tiene treinta días hábiles para emitirla una vez que la SENER le envía el expediente.
La razón de que el mapa se vea estatal es una asignación transitoria, no una prohibición. El 23 de julio de 2015 la SENER otorgó a CFE concesiones sobre cinco campos que suman 874 MW. Fueron Cerro Prieto, Las Tres Vírgenes, Los Azufres, Los Humeros y Cerritos Colorados, en Jalisco. CFE también tomó permisos de exploración sobre otras 13 áreas en Baja California, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Puebla y Chiapas.
El título privado es posible y se ha otorgado. El 3 de noviembre de 2015 la SENER emitió la primera concesión de explotación geotérmica al amparo de la nueva ley a favor de Geotérmica para el Desarrollo, para Domo San Pedro, por treinta años, sobre 18 pozos de vapor perforados a entre 3,000 y 3,500 metros. Ocho años después seguía siendo el único campo en producción en manos privadas. Esa es la respuesta práctica a si un desarrollador puede entrar. Legalmente sí. Comercialmente, una vez.
Qué es la licitación de 2023 y qué no es
La licitación cubre servicios de perforación con dos equipos para seis pozos exploratorios. No construye una central, no agrega un megawatt y no obliga al BID a financiar la construcción. La estructura del programa deja explícita la razón. El capital geotérmico se concentra en pozos que se perforan antes de que alguien sepa si un yacimiento producirá, y por eso el tramo de exploración es un donativo de recuperación contingente y no un crédito, y por eso la línea de crédito para construcción queda detrás de un resultado.
Dos de las cuatro áreas objetivo, Los Negritos y San Marcos, no son campos en producción. Ahí es donde se está probando la pregunta del recurso. Las otras dos, Cerro Prieto y Las Tres Vírgenes, son campos existentes de CFE donde la perforación sostiene una producción que ya se despacha. Quien siga este tema debería tomar los resultados de los pozos, y no las adjudicaciones de la licitación, como el hecho que importa.
Qué puede contratar en realidad un comprador privado
Casi no hay energía geotérmica disponible para contratar. La producción de los cuatro campos de CFE se despacha al Mercado Eléctrico Mayorista a través del CENACE y se liquida a precios nodales, igual que la de cualquier otro generador. Domo San Pedro es una sola central, y la diferencia de 25.3 MW entre el total nacional de 953 MW y los 927.7 MW de CFE es todo el parque en manos privadas. Ninguno de los dos ofrece a un gran comprador industrial un contrato de compra de energía geotérmica de escala relevante.
La ruta que sí existe pasa por el mercado. Un centro de carga con 1 MW o más de demanda máxima en los doce meses previos puede registrarse como Usuario Calificado y comprar a un suministrador calificado o contratar un PPA de manera directa. Por debajo de ese umbral, el sitio permanece en una tarifa de suministro básico de CFE. Ese solo número, 1 MW en el medidor, define en cuál de las dos conversaciones se encuentra.
Los atributos limpios viajan por separado, mediante los Certificados de Energía Limpia. Conviene leer esas afirmaciones con cuidado. La categoría de energías limpias de la Ley de la Industria Eléctrica del 11 de agosto de 2014 es más amplia que la de renovables e incluye la gran hidroeléctrica, la nuclear y la cogeneración eficiente, junto con la geotermia, la solar y la eólica. La meta legal de 35% para 2024 es una meta de energías limpias, no de renovables. Si su corporativo reporta contra un compromiso de renovables, el porcentaje de energía limpia de un suministrador no es la misma medida. Para el panorama más amplio, vea nuestro resumen de la matriz de generación renovable de México.
Por qué no conviene esperar mucho, y qué cambiaría esa lectura
La geotermia tiene el perfil de carga que quiere un fabricante. Opera con factores de planta altos las 24 horas del día y no necesita almacenamiento para lograrlo. Precisamente por eso lo relevante es que la cifra de capacidad no se mueve. El parque es de 953 MW después de cinco décadas, y el programa público vigente financia seis pozos de exploración, no centrales.
Tres cosas limitan la construcción. El riesgo de la perforación exploratoria recae en quien paga el pozo. El costo de perforación se concentra años antes de que haya ingresos. Y el operador que concentra casi todos los títulos es CFE, cuyo programa de inversión marca el ritmo. Nada de eso cambia porque aumente el interés global por la geotermia.
Lo que sí cambiaría la lectura es concreto y público. Resultados de pruebas de flujo en Los Negritos o San Marcos que sustenten una unidad comercial. Un paso del BID del donativo de exploración a la línea de crédito para construcción. O nuevos permisos de exploración que la SENER otorgue a solicitantes privados y no a CFE. Vigile esos tres. Trate los anuncios sobre potencial como información de contexto.
Qué suministro limpio puede contratar realmente en México
La geotermia está cerrada para la mayoría de los compradores privados, así que la pregunta práctica es qué sí está abierto. Envíe a Mexico Energy Partners doce meses de recibos de energía eléctrica de CFE y un perfil de carga anual con su demanda máxima en kW por mes. Le exponemos las rutas de suministro disponibles para su sitio, si cada medidor cumple el umbral de 1 MW de Usuario Calificado, cómo trata cada ruta los atributos de energía limpia y qué implicaría un cambio de suministrador en materia de contrato y de medición. Recibirá una comparación por escrito, no una propuesta, y ningún supuesto sobre el costo hasta que los datos de carga lo indiquen. Empiece por el abastecimiento de energía limpia.
Fuentes
Comisión Federal de Electricidad, Gerencia de Proyectos Geotermoeléctricos, Estado del desarrollo de la Geotermia en México, mayo de 2023. Capacidades de los campos, años de entrada en operación, el total nacional de 953 MW para 2021 y las participaciones de 1.1 y 3.1%.
Mexico Business News, Mexico Announces Tender for Six Geothermal Wells, 22 de marzo de 2023. Alcance de la licitación, áreas objetivo, presupuesto y fecha límite de ofertas.
ThinkGeoEnergy, New funding to support second generation geothermal development in Mexico, 8 de diciembre de 2022. El Programa de Financiamiento y Transferencia de Riesgo, los recursos de recuperación contingente del Fondo de Tecnología Limpia y la línea de crédito para construcción.
Ley de Energía Geotérmica, Diario Oficial de la Federación, 11 de agosto de 2014. Artículos 7, 17, 26, 30 y 51 sobre la autoridad otorgante, los plazos de permisos y concesiones, la elegibilidad y la concesión de agua de CONAGUA.
REVE, Sener otorga cinco campos geotérmicos a la CFE, 23 de julio de 2015. Las cinco concesiones que suman 874 MW y los 13 permisos de exploración.
Expansión Obras, México otorga primera concesión para planta geotérmica en Nayarit, 3 de noviembre de 2015. La primera concesión geotérmica privada, su titular, su plazo y el número de pozos.
Ley de la Industria Eléctrica, Diario Oficial de la Federación, 11 de agosto de 2014. La definición de energías limpias y el régimen de Certificados de Energía Limpia.
Manual de Registro y Acreditación de Participantes del Mercado, SENER, Diario Oficial de la Federación, 15 de julio de 2016, y el umbral de registro de Usuario Calificado de 1 MW de demanda máxima.